ศูนย์ช่วยเหลือ Ora One

ภาพรวมการเข้าใช้งาน เลือกบริษัท และทำความเข้าใจแอปที่ได้รับสิทธิ์ เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

แนวทางทำงานกับเอกสารทางธุรกิจ ตรวจข้อมูลและสถานะก่อนบันทึก เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

เตรียมข้อมูลรายการ ตรวจความครบถ้วน และแนบเอกสารประกอบ เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

เลือกช่วงเวลาและตรวจที่มาของข้อมูลก่อนนำตัวเลขไปใช้ เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

ข้อมูลพนักงาน การจ้างงาน และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับแอป Payroll เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

ตรวจรอบ ค่าตอบแทน และรายการหักก่อนยืนยันการคำนวณ เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

กรองตามช่วงวันที่และพนักงาน ตรวจรายการปรับเพิ่ม/ลดแยกตามชื่อ และเลือกส่งออกรายงาน เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

1. เปิด Payroll > รายงานเงินเดือน/ค่าจ้างสะสม แล้วเลือกปีปัจจุบัน ปีก่อน หรือช่วงวันที่กำหนดเอง
2. เลือกแสดงพนักงานทั้งหมด พนักงานปัจจุบัน หรือรายบุคคล ตารางจะใช้ตัวกรองเดียวกันกับยอดรวมท้ายตาราง
3. รายการปรับเพิ่มและปรับลดที่บันทึกไว้จะแสดงเป็นคอลัมน์ตามชื่อหมวด พร้อมยอดงวดนี้และยอดสะสมของพนักงาน
4. ส่งออก CSV หรือเลือก Excel แบบยอดสะสม/แบบละเอียด รายงาน Excel ทั้งสองแบบไม่ใช่ไฟล์ยื่นภาษี
5. ไฟล์ ภ.ง.ด.1ก เป็นการส่งออกแยกต่างหาก ตรวจสอบข้อมูลและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปใช้

หมวดปรับเพิ่ม/ลดสะท้อนชื่อและจำนวนเงินที่บันทึกในรายการเงินเดือน ไม่ได้จัดประเภทภาษีแทนผู้ใช้ ตรวจยอดและสถานะการจ่ายก่อนนำรายงานไปใช้ทางบัญชีหรือภาษี

ดูข้อมูลการลาและรายการที่ต้องตรวจสอบตามสิทธิ์ผู้ใช้ เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

เพิ่มข้อมูลพนักงานพื้นฐาน ดูแผนก และสร้างแผนกจากแบบฟอร์มพนักงาน เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

1. เจ้าหน้าที่บุคคลใช้ Payroll เพื่อจัดการข้อมูลพนักงานพื้นฐานตามสิทธิ์ที่บริษัทกำหนด โดยพนักงานใหม่เริ่มต้นที่สถานะรอเริ่มงาน
2. เจ้าหน้าที่บุคคลเปลี่ยนสถานะการจ้างงานไม่ได้ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่มีสิทธิ์สูงกว่าจะเป็นผู้ตรวจและเปลี่ยนสถานะ เมื่อเปลี่ยนเป็นพนักงานแล้วจึงนำเข้ารอบเงินเดือน
3. เปิดเมนูแผนกเพื่อดูโครงสร้างและจำนวนสมาชิก สิทธิ์นี้ไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือลบแผนก
4. หากต้องเพิ่มแผนก ให้ทำจากช่องแผนกในแบบฟอร์มเพิ่มพนักงาน แล้วเลือกแผนกที่สร้างเพื่อผูกกับพนักงาน
5. สิทธิ์เจ้าหน้าที่บุคคลไม่รวมการดูหรือแก้ข้อมูลเงินเดือน การประมวลผล Payroll รายงาน Payroll หรือการเปลี่ยนสถานะการจ้างงาน

สิทธิ์จริงอาจถูกจำกัดเพิ่มเติมตามบริษัทและสมาชิกที่ได้รับมอบหมาย หากต้องแก้หรือลบแผนก ให้ผู้ดูแลที่มีสิทธิ์ตั้งค่า Payroll ดำเนินการ

เปิดใช้กองทุนที่ Ora One Setting แล้วตรวจรายชื่อผู้ขึ้นสิทธิ์และผู้ยกเว้นใน Payroll ก่อนยืนยัน เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

1. ผู้มีสิทธิ์ตั้งค่า Payroll เปิดหรือปิดกองทุนระดับบริษัทใน Ora One Setting > ตั้งค่า Payroll การเปิดใช้ไม่ได้เป็นการตรวจตัดสินว่าองค์กรเข้าข่ายตามกฎหมายหรือไม่
2. เมื่อเปิดใช้ พนักงานเดิมและพนักงานใหม่จะเริ่มต้นด้วยสถานะขึ้นสิทธิ์ ตรวจสถานะของแต่ละคนก่อนทำรอบเงินเดือน
3. ใน Payroll > พนักงานทั้งหมด เลือก “จัดการสิทธิ์กองทุน” ค้นหาพนักงาน แล้วติ๊กหรือเอาเครื่องหมายออก ระบบสรุปจำนวนขึ้นสิทธิ์และไม่ขึ้นสิทธิ์ก่อนบันทึก
4. กดยืนยันและบันทึกหลังทบทวนรายชื่อแล้ว หรือแก้สถานะรายบุคคลในแบบฟอร์มพนักงาน การขึ้นสิทธิ์รายบุคคลทำได้เมื่อเปิดกองทุนระดับบริษัทแล้วเท่านั้น
5. ตรวจงวดเงินเดือนที่ยังไม่ปิดหลังเปลี่ยนสิทธิ์ การเปลี่ยนข้อมูลนี้ไม่แก้ไขงวดที่ปิดแล้ว

Ora One ไม่ประเมินจำนวนลูกจ้างหรือสถานะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อชี้ขาดหน้าที่ตามกฎหมาย ให้บริษัทหรือผู้ทำบัญชีตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนตั้งค่า คู่มือนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย และการตั้งค่าสิทธิ์ไม่ใช่การยื่นเงินต่อหน่วยงานภายนอก

ใช้เครื่องมือช่วยเตรียมข้อมูลและตรวจทานผลก่อนส่งเข้ากระบวนการ ERP เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

1. เปิด Tools > AutoKey เลือกรูปภาพหรือ PDF ของใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หรือไฟล์ตารางที่รองรับ แล้วกดเริ่มอ่านเมื่อพร้อม รูปภาพและ PDF จะถูกส่งให้ AI หลังเริ่มอ่าน ไม่ใช่ตอนเลือกไฟล์
2. ตรวจผู้ขาย เลขที่เอกสาร วันที่ รายการ หมวดค่าใช้จ่าย ส่วนลด และ VAT ในผลที่อ่านได้ ระบบอาจแนะนำหมวดจากรายการก่อนหน้าของผู้ขายรายเดิม แต่แก้ไขได้
3. เลือกไปต่อยังแบบฟอร์มค่าใช้จ่าย ตรวจรายละเอียดและไฟล์ต้นฉบับอีกครั้ง แล้วบันทึกเมื่อข้อมูลถูกต้อง การอ่านเอกสารอย่างเดียวไม่สร้างค่าใช้จ่าย
4. ถ้าบริษัทจด VAT และเอกสารเป็นใบกำกับภาษีซื้อ ให้กรอกเลขที่และเลือกแบบ ภ.พ.30 หรือ ภ.พ.36 ตามกรณี เอกสารประเภทนี้จะสร้างค่าใช้จ่ายสถานะอนุมัติและข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อ ส่วนค่าใช้จ่ายทั่วไปจะยังรออนุมัติ
5. ตรวจรายการที่บันทึกแล้วในประวัติ AutoKey และติดตามค่าใช้จ่ายใน ERP การบันทึกหรืออนุมัติไม่ได้บันทึกการชำระเงินและไม่ได้ยื่นแบบภาษีแทนบริษัท

ตรวจตัวเลข VAT และข้อมูลใบกำกับภาษีจากเอกสารต้นฉบับทุกครั้ง การเปลี่ยนสถานะเป็นชำระเงินเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งสร้างรายการบัญชีจ่ายแยกต่างหาก ไฟล์ต้นฉบับที่อัปโหลดผ่าน AutoKey เก็บไว้ชั่วคราวเพื่อให้ตรวจทาน ควรบันทึกภายในเวลาที่ระบบแจ้ง

หลักการจัดหมวดและตรวจรายการใน BOQ โดยยืนยันราคาและปริมาณก่อนนำไปใช้ เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

1. เปิด Tools > BOQ แล้วค้นหาหรือกรองรายการตามเลข BOQ โครงการ ลูกค้า สถานะ หรือช่วงวันที่ หากต้องสร้างใหม่ให้เลือก “สร้าง BOQ”
2. เลือกลูกค้าและโครงการ กรอกวันที่และข้อมูลอ้างอิง แล้วจัดรายการเป็นหัวข้อหลัก หัวข้อ กลุ่ม และรายการ วัสดุ/ค่าแรงของแต่ละรายการคำนวณจากจำนวนคูณราคาต่อหน่วย
3. ตรวจยอดวัสดุ ค่าแรง Overhead การปรับปรุงก่อน VAT อัตรา VAT และยอดสุทธิ เลือกงวดชำระและเงื่อนไขให้ตรงข้อตกลง; ค่า Retention เป็นข้อมูลประกอบยอดที่หักต่อการจ่ายแต่ละงวด
4. เลือกเทมเพลตและตรวจชื่อฟิลด์ คอลัมน์ และระดับหัวข้อที่จะแสดง ใน Preview เลือกสไตล์ Professional, Minimal, Compact, แบบหน้าปก หรือ Custom ที่เลือกชั้นข้อมูลได้; ระบบแสดงยอดเงินภาษาไทยเป็นตัวอักษรอัตโนมัติ จากนั้นพิมพ์หรือบันทึกเป็น PDF ได้โดย Preview ไม่สร้างเอกสารบัญชี ใช้ “แก้ไข” กลับไปแก้ร่าง หรือ “กลับ” เพื่อไปหน้ารายการ BOQ
5. สถานะอนุมัติแล้วและยกเลิกจะแสดงเป็นอ่านอย่างเดียว ไม่สามารถแก้รายละเอียด BOQ; ตรวจสถานะและข้อมูลให้ครบก่อนยืนยัน
6. บันทึกและตรวจร่างก่อนเปลี่ยนสถานะ การออกใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้จากงวดจะสร้างเอกสารใน ERP และเชื่อมกับงวดนั้น แต่ไม่ได้ส่งเอกสารหรือบันทึกการรับชำระเงินให้อัตโนมัติ

ตรวจจำนวน ราคา ส่วนลด/รายการปรับปรุง ฐาน VAT และยอดแต่ละงวดก่อนอนุมัติ การออกใบวางบิลหรือใบแจ้งหนี้เป็นการสร้างเอกสาร ERP จริง ไม่ใช่การพิมพ์ตัวอย่าง; การบันทึกรับชำระเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง

ตรวจสถานะการเชื่อมต่อและอ่านรายละเอียดก่อนเริ่มหรือยกเลิกการเชื่อมต่อ เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

ข้อมูลบริษัทและตัวเลือกที่ใช้ประกอบการทำงานในแอปต่าง ๆ เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

กำหนดแอปและสิทธิ์ฟีเจอร์ตามหน้าที่ โดยตรวจทานก่อนบันทึกหรือส่งคำเชิญ เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

1. เปิด Setting แล้วไปที่การตั้งค่าบริษัทและส่วนผู้ใช้งาน เลือกเพิ่มผู้ใช้หรือเปิดรายการสมาชิกเพื่อแก้ไขสิทธิ์เดิม
2. การเพิ่มผู้ใช้ใหม่ให้กรอกอีเมลสำหรับคำเชิญและเลือกตำแหน่ง จากนั้นตรวจสิทธิ์ที่ระบบกำหนดตามตำแหน่ง ขั้นตอนนี้ไม่ต้องกรอกชื่อ นามสกุล หรือเบอร์ติดต่อ
3. หากแก้ไขสมาชิกที่มีอยู่ จึงจัดการชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อ อีเมล และตำแหน่งได้จากหน้าแก้ไขผู้ใช้ โดยอีเมลเป็นบัญชีที่ใช้เข้าสู่ระบบ
4. เลือกแอปที่สมาชิกต้องใช้ แล้วเปิดดูสิทธิ์ย่อยของแต่ละแอป เช่น เอกสาร รายงาน หรือการจัดการข้อมูล อย่าถือว่าเปิดแอปแล้วจะทำได้ทุกอย่าง
5. ตรวจตัวเลือกย่อยและข้อจำกัดที่แสดง เช่น เห็นเฉพาะค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือดูข้อมูลได้แต่ลบไม่ได้ ระบบอาจแยกสิทธิ์ที่กำหนดตายตัว สิทธิ์ที่ปรับได้ และสิทธิ์ที่ล็อกตามตำแหน่ง
6. ทบทวนชื่อบริษัท อีเมล แอป และสิทธิ์ทั้งหมดก่อนบันทึกหรือส่งคำเชิญ การส่งคำเชิญจะทำให้ผู้รับเริ่มขอเข้าใช้งานบริษัทได้

การตั้งค่า ERP (รวม Advance) และ Payroll จัดการจาก Ora One Setting ส่วน AutoKey และ BOQ อยู่ในแอปเครื่องมือ สิทธิ์ที่เห็นขึ้นกับสิทธิ์ผู้ดูแล แผนที่เปิดใช้ และตำแหน่งของสมาชิก

เตรียมรายการสมุดรายวันผ่าน AI Connector ได้หลังตรวจ preview และอนุมัติใน Ora One Setting เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

1. ผู้ดูแลให้สิทธิ์ MCP สร้างเอกสารและสิทธิ์ ERP ด้านบัญชีแก่ผู้เชื่อมต่อ ทั้งสองสิทธิ์จำเป็นสำหรับสมุดรายวัน
2. ให้ AI Connector เตรียมสมุดรายวัน โดยระบุวันที่ คำอธิบาย บัญชี และยอดเดบิตหรือเครดิต ระบบตรวจว่าบัญชีใช้งานได้และยอดรวมสมดุลก่อนสร้าง preview
3. เปิด Setting > AI Connector ตรวจทุกบรรทัด รหัสและชื่อบัญชี วันที่ รายการอ้างอิง และยอดเดบิต/เครดิต Preview มีอายุ 10 นาทีและใช้ได้ครั้งเดียว
4. อนุมัติเฉพาะเมื่อรายละเอียดถูกต้อง จากนั้น AI Connector จึงยืนยันสร้างสมุดรายวันสถานะฉบับร่าง
5. ตรวจรายการใน ERP ต่อ รายการที่สร้างยังไม่ post และไม่ลงบัญชีแยกประเภทจนกว่าจะมีผู้ดำเนินการ post ใน ERP

การยืนยันสร้างข้อมูลบัญชีจริงใน Ora One แม้จะยังเป็นฉบับร่าง โปรดตรวจข้อมูลก่อนอนุมัติ เครื่องมือนี้ไม่ post รายการและไม่ส่งข้อมูลไปกรมสรรพากร

สร้างใบแจ้งหนี้ผ่าน AI Connector ได้เฉพาะหลังตรวจ preview และอนุมัติใน Ora One Setting เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

1. ผู้ดูแลกำหนดสิทธิ์ MCP สร้างเอกสารให้สมาชิกใน Setting และให้สิทธิ์เอกสารขายใน ERP ด้วย การสร้างใบแจ้งหนี้ต้องมีสิทธิ์ทั้งสองส่วน
2. ให้ AI Connector เตรียมใบแจ้งหนี้ ระบบจะตรวจข้อมูลและคำนวณเป็น preview ชั่วคราวก่อน โดยยังไม่สร้างเลขที่เอกสารหรือรายการบัญชี
3. เปิด Setting > AI Connector แล้วตรวจบริษัท ลูกค้า วันที่ รายการ จำนวน ราคา ฐานและยอด VAT รวมถึงยอดสุทธิให้ครบ preview มีอายุ 10 นาทีและใช้ได้ครั้งเดียว
4. กดอนุมัติใน Setting หลังตรวจข้อมูลแล้วเท่านั้น จากนั้น AI Connector จึงยืนยันสร้างใบแจ้งหนี้สถานะฉบับร่างพร้อมรายการบัญชี
5. ถ้า client หมดเวลาหรือไม่ได้รับผลตอบกลับหลังยืนยัน ให้ลองยืนยันด้วย preview เดิม ระบบจะคืนผลเดิมหากสร้างสำเร็จแล้วและไม่สร้างใบซ้ำ อย่าสร้าง preview ใหม่จนกว่าจะตรวจผลใน ERP
6. ตรวจเอกสารที่สร้างใน ERP ต่อ การอนุมัตินี้ไม่ส่งอีเมลใบแจ้งหนี้และไม่รับชำระเงิน

การยืนยันหลังอนุมัติเป็นการบันทึกรายการทางการเงินจริงใน Ora One ตรวจยอดและข้อมูลภาษีก่อนอนุมัติ ปัจจุบันคู่มือนี้ครอบคลุมเฉพาะใบแจ้งหนี้ฉบับร่าง ไม่ได้หมายความว่าเอกสารชนิดอื่นสร้างผ่าน MCP ได้

สร้าง connection สำหรับ client ที่รองรับ remote MCP พร้อม Bearer token และขอบเขตสิทธิ์ที่เลือกไว้ เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

1. ลงชื่อเข้า Ora One ในบริษัทที่ต้องการเชื่อม แล้วเปิด Setting > AI Connector ผู้ดูแลต้องให้สิทธิ์ MCP และสิทธิ์ของแอปต้นทางที่เครื่องมือจะอ่านหรือทำงานด้วย
2. ตั้งชื่อ client เลือกเฉพาะ scope ที่จำเป็น และกำหนดวันหมดอายุ จากนั้นเลือก “สร้าง connection” ระบบผูก connection นี้กับบริษัทและตัวตนผู้ใช้ปัจจุบัน
3. คัดลอก MCP endpoint และ Bearer token ที่แสดงหลังสร้าง token จะแสดงครั้งเดียว หากทำหายให้ยกเลิก connection เดิมและสร้างใหม่
4. ใน MCP client เพิ่ม remote server โดยใช้ endpoint ที่ Ora One แสดง และตั้ง Authorization เป็น Bearer ตาม token ที่คัดลอกไว้ ใช้ได้เฉพาะ client ที่รองรับ HTTP POST MCP และ static Bearer token
5. scope sales.read ใช้ค้นหาใบสั่งขาย ใบแจ้งหนี้ ใบเสนอราคา ใบวางบิล และใบเสร็จ; adjustments.read ใช้ค้นหาใบลดหนี้/เพิ่มหนี้; purchases.read ใช้ค้นหาใบสั่งซื้อ/ใบรับสินค้า ทั้งหมดเป็นการอ่านอย่างเดียวและไม่สร้างบิลหรือบันทึกการชำระเงิน
6. ทดสอบด้วยการเรียกเครื่องมืออ่านข้อมูลที่ scope อนุญาต ตรวจรายการและสถานะ connection ได้ใน Setting และยกเลิกได้ทันทีเมื่อไม่ใช้งาน

อย่าใส่ token ใน prompt, เอกสารสาธารณะ หรือส่งให้ผู้อื่น token ให้สิทธิ์ตาม scope ของ connection และไม่ใช่รหัสผ่าน Ora One; client ที่บังคับใช้ OAuth แทน static Bearer token ยังเชื่อมด้วยวิธีนี้ไม่ได้ การสร้างใบแจ้งหนี้ยังต้องมีสิทธิ์ ERP และอนุมัติ preview ใน Setting แยกต่างหาก

รู้จักพื้นที่ทำงาน Mart และตรวจรายละเอียดก่อนจัดการคำสั่งซื้อ เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

ใช้ Production สำหรับงานผลิตและตรวจคุณภาพ โดยไม่ปะปนกับ ERP หรือ Tools เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย

แนวทางจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า ผู้ติดต่อ และโอกาสการขายใน CRM เมนูและสิทธิ์ที่เห็นอาจต่างกันตามแอป บริษัท และบทบาทของบัญชีคุณ คู่มือนี้อธิบายแนวทางทั่วไป ไม่แทนคำแนะนำทางบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย